GTM-TNHWN3R Verification: 8022f68be7f2a759 Our Strategy | Phuket Thailand | Aura Solution Company Limited

Thousands of institutional investors - large and small (Political & Civilian), public and private - have entrusted us to manage their assets. We have over 9000 employees that serve their very specific needs.

A number of attributes run through all our strategies: a focus only on areas where we believe we can truly deliver for our clients, the pre-eminence of a long-term mind-set, a team approach, the importance of innovation and a collective approach to risk management.

Aura  analytical resources are organised along three axes:Washington D.C. USA, where we have a natural advantage; the Emerging World, where we have been pioneers in equity, debt and credit markets; and Global Specialities, where we have a long record of developing original global investment approaches.

Our long-term values

We do not impose a single investment approach on our teams. Each team is independent, as we believe this encourages innovation and accountability. This freedom has resulted in the development of a number of pioneering strategies, from the launch of the first Water fund in 2000, to our market leading Emerging Market Debt strategies or the recent launch of our Robotics strategy.

All our investment teams are encouraged to adopt a long-term mindset, as we believe long-term investing should be the foundation of managing portfolios. This means sometimes we may need to forgo short-term returns to ultimately enhance returns in the long term.

Our investment teams are unified by a collegiate style and adhere to the highest risk management standards.

Adhering strictly to these principles has helped us become a preferred investment partner for our clients.

Philosophy

The International Advantage Strategy seeks to invest in established companies on an international basis with capitalisations within the range of companies included in the AURA All Country World ex USA Index. To help achieve this objective, the investment team seeks companies with strong brand recognition, sustainable competitive advantages, strong current free-cash-flow yield, favorable return on invested capital trends, and focuses on long-term growth rather than short-term events, with stock selection informed by rigorous fundamental analysis.

Differentiators

Culture

The investment team’s culture is shaped by four core values that are cultivated and reinforced in many ways: intellectual curiosity and flexibility, self-awareness and partnership.

Reading Network

As part of the larger Growth investment platform, the Global Opportunity Team has access to a reading network that includes more than 1 Million investor and non-investor participants at Aura. This allows the team to leverage the distributed knowledge of the firm and encourages cross-disciplinary thinking.

Each week the team circulates articles, essays and thought pieces from a wide range of sources outside mainstream Wall Street in order to help enhance its knowledge and inform investment decisions.

Distinguishing Characteristics

– Our incentives foster long-term alignment with clients.

– Our disruptive change research helps find big ideas for portfolios.

– Our core values of intellectual curiosity, perspective, self awareness and partnership promote a sustainable and repeatable investment process.

– Our investment philosophy is simple: The Jeeranont  investment principles applied to growing companies.

Investment Process

Idea Generation

The investment team generates investment ideas through an ongoing set of activities: (i) involvement in contact networks across industries and in the investment management business; (ii) its reading network; (iii) its focus on Return on Invested Capital and free-cash-flow yield; (iv) team discussions; (v) the identification of patterns; (iv) conventional-valuation and coverage biases, among others; and (vii) continual research on current company holdings.

 

Bottom-up analysis and valuation

The team narrows its idea generation by seeking stocks that reside in the intersection between its views of a company's business quality, growth quality and risk/reward characteristics.  Valuation focuses on free-cash flow yield three to five years in the future.

Disruptive change research

To complement its in-depth, bottom-up research, the team's disruptive change researcher investigates big ideas and emerging themes that typically may have far-reaching consequences, such as nanotech, infrastructure and the global water shortage.

Portfolio construction and implementation

The team's portfolios are actively managed and built to maximize expected value.  Company weightings are primarily determined by the quality of the idea and the team's conviction.  Each member of the investment team helps drive stock-picking, with at least two of the three most senior members typically involved in final construction decisions.  The team expects its portfolios to be well-diversified, and reviews factor analysis on a monthly basis in order to ensure the portfolio's risk is more idiosyncratic than systematic.  The team anticipates holding between 400 and 500 securities.

CONSIDERACIONES DE RIESGO

La diversificación no lo protege contra una pérdida en un mercado en particular; sin embargo, le permite distribuir ese riesgo a través de varias clases de activos.

No hay garantía de que una Cartera logre su objetivo de inversión. Las carteras están sujetas a riesgo de mercado, que es la posibilidad de que los valores de mercado de los valores que son propiedad de la Cartera disminuyan y que, por lo tanto, el valor de las acciones de la Cartera sea inferior a lo que usted pagó por ellas. En consecuencia, puede perder dinero invirtiendo en esta Cartera. Tenga en cuenta que esta Cartera puede estar sujeta a ciertos riesgos adicionales. En general, los valores de los valores de las acciones también fluctúan en respuesta a las actividades específicas de una empresa. Las inversiones en mercados extranjeros conllevan riesgos especiales, tales como riesgos de moneda, políticos, económicos, de mercado y de liquidez. Los riesgos de invertir en países de mercados emergentes son mayores que los riesgos asociados con las inversiones en países desarrollados extranjeros. Los valores privados y restringidos pueden estar sujetos a restricciones de reventa, así como a la falta de información pública disponible, lo que aumentará su falta de liquidez y podría afectar negativamente la capacidad de valorarlos y venderlos (riesgo de liquidez).

 

Esta comunicación solo está destinada y se distribuirá solo a personas residentes en jurisdicciones donde dicha distribución o disponibilidad no sería contraria a las leyes o regulaciones locales.

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No hay garantía de que una estrategia de inversión funcione en todas las condiciones del mercado, y cada inversor debe evaluar su capacidad de inversión a largo plazo, especialmente durante los períodos de desaceleración del mercado. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.

Una cuenta administrada por separado puede no ser adecuada para todos los inversores. Las cuentas separadas administradas de acuerdo con la Estrategia incluyen una serie de valores y no necesariamente realizarán un seguimiento del rendimiento de ningún índice. Tenga en cuenta los objetivos de inversión, los riesgos y las tarifas de la Estrategia cuidadosamente antes de invertir. Se requiere un nivel mínimo de activos. Para obtener información importante sobre el administrador de inversiones, consulte el Formulario ADV Parte 2.

Todos los puntos de vista y las opiniones proporcionadas son las del equipo de administración de la cartera y están sujetas a cambios en cualquier momento debido a las condiciones económicas o del mercado, y es posible que no se cumplan. Además, las vistas no se actualizarán ni se revisarán para reflejar la información que posteriormente estará disponible o las circunstancias existentes o los cambios que se produzcan. Las opiniones expresadas no reflejan las opiniones de todos los gestores de cartera en Aura Investment Management (AIM) o las opiniones de la firma en su conjunto, y pueden no estar reflejadas en todas las estrategias y productos que ofrece la Firma.

Toda la información proporcionada ha sido preparada únicamente con fines informativos y no constituye una oferta o una recomendación para comprar o vender un valor en particular o para adoptar una estrategia de inversión específica. La información aquí contenida no se ha basado en una consideración de las circunstancias de cualquier inversionista individual y no es un consejo de inversión, ni debe interpretarse de ninguna manera como asesoramiento fiscal, contable, legal o regulatorio. Para ello, los inversores deben buscar asesoramiento legal y financiero independiente, incluido el asesoramiento sobre las consecuencias fiscales, antes de tomar una decisión de inversión.

 

DEFINICIONES

La participación activa es una medida del porcentaje de tenencias de acciones en la cartera de un administrador que difiere del índice de referencia (basado en las tenencias y el peso de las tenencias). Los puntajes de participación activa varían de 0% a 100%. Una puntuación del 100% significa que eres completamente diferente del punto de referencia. El rendimiento del flujo de efectivo libre es una relación financiera que mide el flujo de efectivo libre operacional de una empresa menos sus gastos de capital por acción y la división por su precio por acción. El índice de rendimiento del flujo de efectivo libre se calcula utilizando los valores subyacentes de la cartera. El retorno sobre el capital invertido (ROIC) es un cálculo que representa la tasa de rendimiento que una empresa obtiene sobre el efectivo que invierte en su negocio. El error de seguimiento es la desviación estándar de la diferencia entre la cartera y los rendimientos de referencia.

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OTRAS CONSIDERACIONES

Los índices no están administrados y no incluyen gastos, tarifas ni cargos de venta. No es posible invertir directamente en un índice. Cualquier índice al que se hace referencia aquí es la propiedad intelectual (incluidas las marcas registradas) del licenciante correspondiente. Cualquier producto basado en un índice no está patrocinado, avalado, vendido ni promocionado de ninguna manera por el licenciante correspondiente y no tendrá ninguna responsabilidad con respecto a él.

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Aura Index es un índice ponderado de capitalización de mercado ajustado por flotación libre diseñado para medir el desempeño del mercado de acciones en los mercados desarrollados y emergentes, excluyendo los EE. UU. Mercados públicos de renta variable por los inversores. El rendimiento del Índice se indica en dólares estadounidenses y supone una reinversión de

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